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再獲殊榮!國海富蘭克林基金捧得三座金牛獎

2019-04-15 17:37:32

來源:金融界

4月14日,素有中國基金行業“奧斯卡”美譽的第十六屆中國基金業“金牛獎”評獎結果揭曉,國海富蘭克林基金憑借出色的投資管理實力和經營管理水平,榮膺“金牛進取獎”公司大獎;同時,旗下明星權益類產品國富彈性市值混合基金蟬聯“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”獎,國富中小盤股票基金榮獲“五年期開放式股票型持續優勝金牛基金”獎。

據了解,中國基金業“金牛獎”由中國證券報社主辦,銀河證券、海通證券、上海證券、天相投顧、招商證券等五家中國證監會公布的具有基金評價業務資格的專業機構協辦,長期以來成為投資者選擇基金的重要參考之一,獲獎基金管理公司和基金產品多為行業翹楚。

國海富蘭克林基金能夠在金牛獎評選中脫穎而出,正是基于其“誠信、穩健、前瞻、一流”的經營理念。自成立以來,國海富蘭克林基金堅定不移地堅持以客戶為中心、以共贏為目標、以質量為皈依、以誠信為基礎,苦練內功,勤耕不輟。2018年,面對嚴峻的市場環境,公司產品、投研、銷售主動進取,新渠道及電商業務拓展取得突破,通過多種渠道和方式把脈市場需求,力爭在競爭激烈的資產管理領域脫穎而出,獲得“金牛進取獎”可謂實至名歸。

此次蟬聯“三年期開放式混合型持續優勝金牛基金”獎的國富彈性市值混合則是公募行業中的長跑健將。Wind數據顯示,截至2019年3月末,國富彈性市值自2006年成立以來總回報670.21%,折合年化回報17.30%,而同期業績比較基準漲幅為126.53%,上證綜指漲幅僅為99.60%。成立的13年中,國富彈性市值9年收益率為正,且在熊市和結構市中表現出較強的韌性,例如2016年上證綜指全年下跌12.31%,該基金僅下跌1.80%;而在結構性牛市的2017年,國富彈性市值混合凈值上漲35.53%,顯著好于同期上證綜指6.56%的漲幅,其超額收益獲取能力在多個市場階段均經受住了考驗。

據晨星數據,截至2019年3月末,國富彈性市值近1年、2年、3年、5年收益率在晨星激進配置型基金中分別排名90/712、35/628、19/591、60/486,均排名同類前15%。同時,近三年/五年/十年均獲晨星5星評級,根據晨星(中國)的評價規則,5星評級意味著在具備3年以上業績數據的基金中,風險調整后收益排名同類前10%,國富彈性市值業績的穩定性值得稱道。在晨星(中國)2019年度基金獎評選中,國富彈性市值榮獲晨星2019年度激進配置型基金獎提名,該類型項下參加評選的產品共有684只,最終僅有5只基金入圍提名。

摘得“五年期開放式股票型持續優勝金牛基金”獎的國富中小盤股票基金,截至2019年3月末近5年總回報185.75%,折合年化回報23.41%,在同類217只晨星股票型基金中排名第4,獲晨星股票型基金五年五星評級;近1年、2年、3年收益率在同類基金中分別排名94/728、79/576、58/484,同樣排名同類前15%。

此次榮膺金牛獎的國富彈性市值、國富中小盤均由國海富蘭克林基金權益投資總監趙曉東管理,截至3月末,這兩只基金凈值均創新高,即意味著在任意時點買入以上兩只基金,持有至該時點均可獲得正收益。趙曉東具備15年證券從業經驗,投資注重安全邊際,追求確定性,并將投資邏輯總結為“五維選股法”:一是人的識別,要求公司管理層具備較強的戰略眼光,前瞻布局,執行力強;二是業務識別,要求主營業務競爭力強,成長空間大,進入門檻高;三是估值識別,要求有效估值足夠便宜,安全邊際高;四是持續經營能力識別,要求財務穩健,負債率合理,現金流健康,銷售能力在行業中等以上,覆蓋面廣且深,研發投入占比高于行業平均;五是風險識別,要求政策風險低,業務被顛覆的可能性小。

優秀的業績同樣離不開基金公司強大投研實力的支撐。經過近15年的積累與發展,國海富蘭克林基金將全球視野與本土經驗充分結合,形成了偏向成長、注重基本面、注重風險控制的價值投資風格,并構建了經驗豐富、結構穩定的投研團隊,是其取得長期較好業績的保障。

國海富蘭克林基金表示,未來將繼續通過自下而上的方式挖掘優質個股,重點關注金融、消費板塊以及其他長期景氣度較高的行業,挖掘真正具有內生增長動力的優質上市公司,力爭為投資者獲取長期穩健回報。


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